Mhakna Gramura and Fairy Bell

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멀베어 고아원에서 생활하는 소녀 마크나와 그녀의 친구 세비아노르. 고아원의 아이들은 양부모를 찾지 못한 채 10살이 되면, 동물로 변해 팔려버리고 맙니다. 두 사람은 영원한 행복을 약속하는 요정 "벨"의 도움을 받아, 어른이 되지 않는 것을 조건으로 아이들의 왕국 '엔레스 랜드'로 향합니다.